دکتر رالف اسنایدر و دکتر فرانک بلیک مطب مشترکی را افتتاح می‌کنند، اما به زودی به دلیل رقابت بر سر یک خواننده کلوب شبانه به نام دایانا وین و اختلاف نظر در مورد اخلاق حرفه‌ای، از هم جدا می‌شوند.

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شيطان‏ صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى‏ آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

مادر و دختری برای به دست آوردن یک نقش خوانندگی و همچنین، بدون اینکه خودشان بدانند، برای جلب توجه یک مرد با یکدیگر رقابت می‌کنند.